Visa y Mastercard anunciaron el lunes un acuerdo revisado de 38.000 millones de dólares con comerciantes que acusaron a las principales redes de tarjetas de cobrar demasiado por aceptar sus tarjetas de crédito, con la esperanza de satisfacer a un juez que rechazó un acuerdo menor por considerarlo inadecuado.
El acuerdo del lunes pondría fin a 20 años de litigio en el que las empresas acusaron a Visa, Mastercard y bancos de conspirar para violar las leyes antimonopolio de Estados Unidos, incluso a través del cobro de “tarifas por uso” de las redes de tarjetas.
Pero el acuerdo generó la oposición de grupos de comerciantes que dijeron que no aborda las preocupaciones que planteó la jueza de distrito estadounidense Margo Brodie en Brooklyn, Nueva York, cuya aprobación se requiere, al rechazar un acuerdo de 30 mil millones de dólares en junio de 2024.
Estos grupos, incluida la Federación Nacional de Minoristas (NRF), el mayor grupo de comercio minorista de EE. UU., y la Coalición de Pagos de Comerciantes, dicen que las empresas seguirían pagando demasiado, incluso para aceptar las populares tarjetas de recompensas que dominan el mercado de tarjetas.
“No se puede decirle de repente a más del 80% de los clientes de sus tarjetas que no las aceptará”, dijo en una entrevista Stephanie Martz, asesora general de la NRF. “Se perderían muchos negocios”.
También conocidas como tarifas de intercambio, las tarifas de transferencia totalizaron 111.200 millones de dólares en Estados Unidos en 2024, frente a 100.800 millones de dólares en 2023 y cuadruplicaron el nivel de 2009, dijo la NRF.
Tarifas que se reducirán o limitarán
El acuerdo exige que Visa y Mastercard reduzcan las tarifas de deslizamiento, que promediaron el 2,35% en 2024 y normalmente oscilan entre el 2% y el 2,5%, en 0,1 puntos porcentuales durante cinco años.
Los comerciantes podrían elegir si aceptan tarjetas estadounidenses en categorías específicas, incluidas tarjetas comerciales, tarjetas de consumo premium, incluidas muchas tarjetas de recompensa, y tarjetas de consumo estándar.
Las tarifas estándar al consumidor tendrían un tope durante ocho años del 1,25%, una reducción de más del 25%.
Los comerciantes también tendrían más opciones para imponer recargos cuando las personas paguen con tarjeta, incluida una capacidad “sin restricciones” para cobrar hasta un 3%, según un expediente judicial.
Visa, con sede en San Francisco, dijo que el acuerdo brinda a los comerciantes de todos los tamaños un alivio significativo.
Mastercard, con sede en Purchase, Nueva York, dijo que los comerciantes más pequeños en particular se beneficiarían.
Dos expertos en economía contratados por los comerciantes demandantes, el economista ganador del Premio Nobel Joseph Stiglitz y el profesor de la Universidad de Washington Keith Leffler, dijeron que poner fin a la “espiral ascendente” de las tarifas por transferencia bancaria podría ahorrar a los comerciantes 38 mil millones de dólares para 2031.
En un expediente judicial, los expertos también dijeron que las reformas del acuerdo tomadas en conjunto podrían ahorrar $224 mil millones, desbloquear una competencia significativa y beneficiar a los consumidores que soportan el costo del “sistema de pagos ineficiente y no competitivo” actual.
Visa y Mastercard no admitieron haber actuado mal al acordar llegar a un acuerdo. Sus acciones apenas cambiaron en las operaciones de la tarde.
El pago propuesto anteriormente fue llamado “ínfimo”
El acuerdo de 30.000 millones de dólares habría reducido las tarifas de deslizamiento en aproximadamente 0,07 puntos porcentuales en cinco años y también habría dado a los comerciantes más espacio para imponer recargos.
Pero al rechazar ese acuerdo, Brodie dijo que las tarifas permanecerían por encima de lo que estarían sin violaciones antimonopolio, y que los 6 mil millones de dólares de ahorro anual para los comerciantes eran “ínfimos” en relación con lo que Visa y Mastercard aún podían cobrar.
También criticó el acuerdo por imponer a los comerciantes la regla de “Respetar todas las tarjetas”, que exige que acepten todas las tarjetas Visa y Mastercard, o ninguna.
Los comerciantes demandantes creen que el acuerdo aborda esa preocupación. También han acusado durante mucho tiempo a Visa y Mastercard de aplicar normas “contra la dirección” que les impiden dirigir a los clientes hacia medios de pago más baratos.
El grupo de pagos bancarios apoya la liquidación
Entre quienes apoyan el acuerdo se encuentra la Coalición de Pagos Electrónicos, cuyos miembros incluyen redes de tarjetas y grandes emisores como Bank of America, Capital One, Chase y Citibank.
El presidente ejecutivo, Richard Hunt, dijo que el acuerdo reduciría las tarifas de transferencia por debajo de las contempladas en un proyecto de ley del Senado patrocinado por el demócrata Richard Durbin de Illinois y el republicano Roger Marshall de Kansas, al que se opone gran parte de la industria bancaria.
“Dígame la última vez que Walmart redujo cualquiera de sus precios en más de un 25% y los mantuvo durante ocho años”, dijo Hunt en una entrevista.
Doug Kantor, asesor general de la Asociación Nacional de Tiendas de Conveniencia, respondió que el acuerdo no da a los bancos un incentivo para reducir las tasas que cobran, pero permite a Visa y Mastercard, “sin ninguna limitación”, aumentar las suyas.
“Los comerciantes deberían poder negociar y fijar precios con diferentes bancos, pero este acuerdo lo prohíbe”, dijo en una entrevista Kantor, también miembro del comité ejecutivo de la Coalición de Pagos de Comerciantes.
