El dominio de OpenAI no se parece a nada que Silicon Valley haya visto jamás

Prácticamente todas las startups tecnológicas exitosas a lo largo de la historia se han enfrentado a la realidad de que podrían ser devoradas o atropelladas por un gran operador tradicional en cualquier momento. Es parte de la vida diaria de un emprendedor.

Pero la empresa que está en el centro del auge actual es un tipo diferente de bestia.

A diferencia de los gigantes de la industria de épocas pasadas, OpenAI es de propiedad privada. Sus finanzas son en su mayoría reservadas y su capacidad y disposición para gastar el dinero de otras personas no tienen rival.

Y como OpenAI ha demostrado recientemente, a través de una vertiginosa variedad de acuerdos gigantescos y lanzamientos de productos, el laboratorio de inteligencia artificial está invirtiendo a lo largo y ancho de la pila, desde los picos y palas del desarrollo de centros de datos hasta aplicaciones de consumo, herramientas de codificación e incluso dispositivos. Su chatbot insignia ChatGPT ha alcanzado los 800 millones de usuarios semanales.

“Si eres un emprendedor, debes preguntarte: ‘¿Dónde está el espacio en blanco?'”, dijo Nina Achadjian, socia de Index Ventures que se enfoca en IA.

No es que Achadjian se quede fuera del mercado.

En una transacción anunciada el miércoles, Achadjian e Index lideraron una inversión de 25 millones de dólares en acolchadorque utiliza IA para desarrollar software para placas de circuito impreso (PCB). La empresa fue fundada en 2019 por el ex ingeniero de SpaceX Sergiy Nesterenko.

Achadjian describió a Quilter como “un nicho bastante bueno” y “no construido sobre ningún modelo”. Dijo que es poco probable que OpenAI compita en un espacio donde empresas como Diseño de cadencia y Sinopsis llevan mucho tiempo desarrollando tecnología para el diseño de chips.

Aún así, “no hay previsibilidad”, dijo, y agregó que, en relación con ciclos pasados, “es más opaco y difícil predecir en qué dirección van a ir esos tipos”.

En menos de tres años, OpenAI ha pasado de ser una startup de IA liderada por el tipo que solía dirigir Y Combinator a un goliat de 500 mil millones de dólares que encabeza un plan de construcción de centros de datos respaldado por la Casa Blanca y en asociación con la empresa más valiosa del mundo. NVIDIA.

Los últimos meses sólo se han vuelto más locos.

El director ejecutivo Sam Altman está en todas partes, forjando acuerdos masivos relacionados con la infraestructura con Nvidia, Broadcom Oráculo y AMD. La semana pasada, su empresa lanzó su aplicación de vídeo Sora AI, que alcanzó 1 millón de descargas en menos de cinco días, y esta semana fue el orador principal del DevDay de OpenAI en San Francisco, al que asistieron aproximadamente 1.500 desarrolladores.

En DevDay, Altman anunció la disponibilidad general de Codex, el agente de ingeniería de software de OpenAI, y dijo que Sora 2 ahora se encuentra en la interfaz de programación de aplicaciones (API) y puede ser probado por codificadores. También subió al escenario con el diseñador de iPhone Jony Ive, quien se unió a OpenAI en mayo como parte de una contratación de talentos por valor de 6.400 millones de dólares, con la misión de construir hardware de IA.

Ive se ha mantenido vago acerca de qué es exactamente lo que está construyendo, y le dijo a Altman en el escenario que espera desarrollar herramientas que “nos hagan felices y realizados y más pacíficos y menos ansiosos y menos desconectados”.

OpenAI se ha posicionado claramente como la empresa que define la era de la IA generativa. Sigue a otras marcas de Internet de consumo que definen categorías de las últimas décadas, a saber Amazonas en comercio electrónico e infraestructura en la nube, Google en búsquedas web y anuncios digitales, Facebook en las redes sociales y Manzana en aplicaciones móviles.

En esos auges del mercado nacieron empresas emergentes exitosas y muchas más fracasaron por diversas razones, incluida la incapacidad de encontrar un camino lo suficientemente grande para construir un negocio sostenible u obtener distribución directa.

Los desarrolladores de aplicaciones móviles se han visto obligados a llegar a los usuarios a través de tiendas de aplicaciones extremadamente concurridas propiedad de Apple y Google. Facebook y Google se convirtieron en las vías necesarias para encontrar clientes en Internet, y Amazon Web Services surgió como la plataforma a la que recurrían las nuevas empresas para lanzar sus empresas como una alternativa más eficiente a la compra de sus propios servidores.

En cada caso, las grandes empresas de plataformas lanzaron herramientas y funciones que competían directamente con sus clientes, a veces aniquilándolos.

En el cuidado de la salud, Heidi Salud y DÚOS anunció grandes rondas esta semana, mientras igualar y Libro de hechizos obtuvo grandes cantidades de capital para perseguir a los abogados.

“Hay muchas áreas, como las finanzas y la atención médica, donde los compradores quieren a alguien que hable su idioma”, dijo Kurzweil.

A finales de septiembre, Química organizó un evento con el jefe de operaciones de OpenAI, Brad Lightcap. Kurzweil dijo que un gran tema de conversación entre los asistentes fue que no hay “fosos técnicos”.

Esto es evidente en el nivel del modelo fundamental, donde OpenAI se enfrenta a Anthropic, Google, Meta y otros.

Más bien, la ventaja que tienen las empresas es su impulso, lo que ayuda a explicar por qué OpenAI ha conseguido acuerdos de alto perfil por valor de cientos de miles de millones de dólares con importantes actores tecnológicos en los últimos tiempos y, al mismo tiempo, ha brindado a su base de usuarios en rápida expansión más aplicaciones y funciones.

En el proceso, OpenAI está quemando montañas de efectivo sin tener que preocuparse por la reacción de Wall Street.

“No hay ajuste de cuentas, porque ninguna de las empresas es pública”, dijo Achadjian, refiriéndose principalmente a OpenAI y Anthropic, que el mes pasado dijo que había recaudado 13.000 millones de dólares con una valoración de 183.000 millones de dólares. “Eso fomenta aún más la exuberancia de la recaudación de capital, el gasto de capital y la integración vertical”.

Los representantes de OpenAI y Anthropic no respondieron a las solicitudes de comentarios.

En la primera mitad del año, las inversiones en etapa de crecimiento de riesgo alcanzaron los 83.900 millones de dólares, impulsadas por acuerdos de IA por valor de más de cinco mil millones de dólares, según el informe del segundo trimestre de la Asociación Nacional de Capital Riesgo y Pitchbook.

Sobre una base anualizada, eso superaría con creces el pico de 2021, cuando se utilizaron 96.100 millones de dólares en la etapa de crecimiento.

“La IA sigue dominando el extremo superior del espectro de acuerdos”, dice el informe.

Exa Labs, que describe su producto como “búsqueda creada para IA”, planteó una Ronda Serie B de 85 millones de dólares en septiembre, de inversores como Nvidia, con una valoración de 700 millones de dólares. Fundada en 2021, Exa presentó su primer motor de búsqueda en noviembre de 2022, dos semanas antes del lanzamiento de ChatGPT.

“Sería realmente sorprendente ver una empresa que no compita con OpenAI”, dijo el cofundador de Exa, Jeff Wang, en una entrevista esta semana. “Estamos en el mismo barco que todos”.

Pero Wang dijo que OpenAI es un activo para su startup y para el ecosistema más amplio, ya que está creando herramientas que mejoran los productos de otras empresas.

Wang dijo que si bien OpenAI puede estar en el mercado de búsqueda (muchas personas están usando ChatGPT ahora en lugar de Google), el nuevo mundo al que estamos ingresando no estará dominado por un solo motor de búsqueda.

Wang dijo que los aficionados y las personas que crean productos de inteligencia artificial están pagando por el servicio de Exa y que se está utilizando en empresas que tienen “necesidades gigantescas” específicas.

“El pastel es realmente grande y OpenAI es sólo una empresa”, afirmó Wang.

— MacKenzie Sigalos y Ashley Capoot de CNBC contribuyeron a este informe.

MIRAR: La ola de acuerdos de OpenAI