El gigante de videojuegos Electronic Arts (EA) se tomará en privado en una compra récord de $ 55 mil millones apalancada por un consorcio que consiste en la firma de capital privado Silver Lake, el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita (PIF) y los socios de afinidad de Jared Kushner, la compañía anunció el lunes.
El acuerdo para el fabricante de “Battlefield” subraya cómo los inversores con bolsas profundas están apostando por el valor duradero de las franquicias de juegos de gran éxito a medida que la industria se recupera de una recesión prolongada.
El acuerdo se clasificaría como una de las compras apalancadas más grandes de la historia, superando la compra de 2007 de TXU Energy y otras compras importantes de esa década, incluidos los Toys ‘R’ US y Hertz.
Según el acuerdo, los accionistas de EA recibirán $ 210 por acción en efectivo, lo que representa una prima del 25% al precio final del precio de la acción el 25 de septiembre antes de que surgieran informes de un acuerdo.
La oferta de Take-Private llega en un momento crucial para EA, que es una gran cantidad de propiedad intelectual de Sports Portfolio y Action Shooter para resistir una lenta industria de videojuegos a medida que los jugadores se vuelven exigentes con el gasto.
La oferta se produce cuando Electronic Arts se prepara para lanzar el tan esperado “Battlefield 6” en una industria donde los jugadores se adhieren a títulos probados y reconocibles.
La transacción, que se espera que se cierre en el primer trimestre del año fiscal 2027, será financiada por una combinación de efectivo de PIF, Silver Lake y Affinity Partners, así como una reducción de la participación existente del PIF en EA.
EA debe pagar una tarifa de $ 1 mil millones si termina la fusión debido a una reversión de la junta, acepta una oferta más alta o sigue otro acuerdo dentro de un año de un rechazo de los accionistas.
El consorcio debe la misma cantidad si los retrasos regulatorios empujan la finalización del 28 de septiembre de 2026, o si incumple el acuerdo.
