Primer plano del moderno centro de datos y gabinetes.
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Datos de la cadena de suministro en OpenAI y Nvidia El compromiso de inversión de $ 100 mil millones esta semana brilla una luz evidente sobre la gran dependencia de los Estados Unidos en los proveedores extranjeros para componentes para completar los proyectos.
Brandon Daniels, CEO de la compañía de soluciones de gestión de la cadena de riesgos y de suministro de IA, Exiger, dijo a CNBC que construir centrales eléctricas tradicionales, ya sea a gas o nuclear, requiere una variedad de piezas especializadas que Estados Unidos no produce en grandes cantidades.
“Hay cuatro categorías principales de equipos que son extremadamente costosos y en gran medida de origen extranjero, y esta dependencia llega en un momento en que la construcción de energía ya está lidiando con severos ataques y escasez”, advirtió Daniels.
El primero son las turbinas de gas.
El análisis de datos de la cadena de suministro de Exiger muestra que el mercado global de turbinas de servicio de servicio pesado está dominada por tres fabricantes de equipos originales (OEM): GE VERNOVA de los Estados Unidos, Siemens en Alemania y Japón Mitsubishi.
Los tres controlan el suministro de turbinas nuevas, y casi el 50% de ese suministro es de origen extranjero, dijo Daniels. “Estas compañías serán indispensables para impulsar esta escala de infraestructura (inteligencia artificial)”, dijo.
Componentes nucleares
La segunda categoría son las partas y componentes de plantas nucleares ultra grandes.
Daniels dijo que los vasos de presión de un reactor de una pieza y el hardware asociado ya no se fabrican en los EE. UU. Por ejemplo, el doosano con sede en Corea del Sur fabricó los vasos a presión y los generadores de vapor para los reactores recientemente construidos en la planta Vogtle en Georgia, la primera nueva planta nuclear que se abre en los Estados Unidos en una generación.
Los grandes transformadores esenciales para distribuir energía a la red eléctrica a partir de las plantas generadoras son una tercera parte de la cadena de suministro se basa en proveedores extranjeros.
Más del 80% de tales transformadores de alto voltaje están hechos por proveedores en países que van desde Corea del Sur hasta Alemania hasta Canadá, dijo Daniels.
El acero es un cuarto elemento en esta cadena de suministro que probablemente aumente los costos.
“Si bien los EE. UU. Y los aliados como el Reino Unido siguen siendo productores significativos, los desarrolladores de proyectos con frecuencia confían en las importaciones para satisfacer las necesidades de costos y capacidad”, dijo Daniels.
Efecto arancelario
Las tarifas más altas de los bienes importados solo se suman a la complejidad de estos proyectos.
“El impacto arancelario no es uniforme, porque la escala de la construcción y la planificación llevará años, no meses, y la capacidad doméstica de los Estados Unidos puede expandirse durante ese tiempo”, dijo Daniels. “Algunos proveedores aliados también están bajo regímenes de aranceles más bajos, con el Reino Unido, por ejemplo, actualmente exento de la tarifa de acero del 50% de US. Pero incluso con estos forebres, la escala de material y equipo requerido significa que los costos aumentarán”.
En proyectos de energía multimillonario, un aumento presupuestario del 3% -6% debido a los aranceles se traduce en cientos de millones de dólares, dijo Daniels.
“Esto es solo en acero y aluminio solo”, dijo Daniels. “La presión adicional proviene de componentes de origen extranjero como turbinas, recipientes de reactores y transformadores, donde los ataques y la confianza de las importaciones amplifican la exposición. Juntos, los aranceles y las realidades de abastecimiento hacen que esta infraestructura de IA se desarrolle no solo un desafío de ingeniería, sino también un desafío significativo de la cadena de suministro y la política comercial”.
Agregue a esto la cantidad de apoyo laboral necesario para completar los planes.
“Esto requiere una expansión laboral casi en tiempos de guerra de la base industrial”, dijo Daniels. “Simplemente no tenemos la fuerza laboral calificada para escalar este rápido.
