El logotipo de Anthropic AI se muestra en un teléfono móvil con un fondo visual digital.
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El sector del software enfrentó renovadas preocupaciones en el mercado esta semana después de que la empresa de inteligencia artificial Anthropic lanzara nuevas herramientas de inteligencia artificial, lo que provocó una venta masiva de acciones de software como servicio y proveedores de datos.
Las nuevas herramientas de IA de Anthropic, creadas para su agente de IA Claude “Cowork”, están diseñadas para manejar flujos de trabajo profesionales complejos que muchos proveedores de software y datos venden como productos principales.
Las herramientas y otros agentes de IA similares tienen como objetivo funciones que van desde la investigación jurídica y tecnológica hasta la gestión y el análisis de las relaciones con los clientes. Esto ha generado preocupaciones de que la IA pueda socavar los modelos comerciales de software tradicionales.
El índice S&P 500 Software & Services, que tiene 140 componentes, cayó más del 4% el jueves, extendiendo su racha de pérdidas a ocho sesiones. El índice ha bajado alrededor de un 20% en lo que va del año.
Acciones de Thomson Reuters, fuerza de ventas y LegalZoom estuvieron entre los más afectados en el comercio estadounidense esta semana, y la liquidación se extendió a las empresas asiáticas de TI Servicios de consultoría Tata y infosys.
A pesar del nerviosismo del mercado, los analistas y ejecutivos de tecnología siguen divididos sobre el impacto a largo plazo de estas herramientas de inteligencia artificial en estas industrias.
¿Pánico ‘ilógico’?
Entre los líderes tecnológicos que restan importancia a las preocupaciones del mercado de que la IA reemplazará al software empresarial se encuentra NVIDIA CEO Jensen Huang.
“Existe la noción de que la industria del software está en declive y será reemplazada por la IA”, dijo en un evento El miércoles. “Es lo más ilógico del mundo”.
En cambio, el influyente líder tecnológico argumentó que la IA utilizará y mejorará las herramientas de software existentes en lugar de reinventarlas por completo.
René Haas, director ejecutivo del diseñador de chips británico Brazosse hizo eco de ese sentimiento esta semana, argumentando durante una conferencia telefónica sobre resultados que la implementación de la IA empresarial aún está en sus inicios y aún no es enormemente transformadora.
Haas describió los recientes temores del mercado como “microhisteria” en comentarios al Financial Times.
Aún así, las preocupaciones sobre el sector del software son anteriores a las últimas ventas masivas. Los fondos de cobertura ya han vendido alrededor de 24 mil millones de dólares en acciones de software este año hasta el miércoles. Los vendedores en corto toman prestadas acciones, las venden y pretenden volver a comprarlas más tarde a un precio más bajo para obtener ganancias.
Mientras tanto, Anthropic el jueves lanzado lo que llamó un modelo de IA mejorado, que llega pocos días después de que sus últimas herramientas Claude asustaran a los inversores.
Perspectivas mixtas
Si bien muchos analistas tecnológicos han advertido cada vez más que la IA se está volviendo “comerse” el software a largo plazo, las opiniones sobre ese riesgo y la última liquidación de acciones de software siguen siendo mixtas.
En una nota de investigación del miércoles, Wedbush Securities se hizo eco de los comentarios de Jensen Huang y dijo que si bien la IA es un obstáculo para los proveedores de software, la liquidación refleja un “escenario de Armagedón para el sector que está lejos de la realidad”.
“Las empresas no revisarán por completo decenas de miles de millones de dólares en inversiones previas en infraestructura de software para migrar a Anthropic, OpenAI y otros”, decía la nota.
Las grandes empresas, dijo Wedbush Securities, tardaron décadas en acumular billones de puntos de datos ahora arraigados en su infraestructura de software.
Otros analistas ven una presión más duradera.
La firma asesora Constellation Research dijo el miércoles que la liquidación refleja la preocupación de que la IA pueda presionar las ganancias y limitar cuánto pueden cobrar las empresas de software, en lugar de señalar una sentencia de muerte para la industria.
“Es probable que haya una canibalización de SaaS por flujos de trabajo impulsados por IA y eso afectará a los múltiples negocios del sector”, dijo a CNBC Rolf Bulk, analista de acciones tecnológicas de Futurum Group.
Dicho esto, Bulk argumentó que un subconjunto de proveedores de software, especialmente aquellos que ejecutan cargas de trabajo empresariales de misión crítica como Oracle y ServiceNow, todavía tienen un “derecho a ganar” sostenido.
La profundidad de sus datos y su papel arraigado en los flujos de trabajo de los clientes los hacen más propensos a coexistir con la IA en lugar de ser reemplazados directamente, añadió.
Esa apuesta está siendo perseguida por empresas de software como AlphaSense, una empresa de investigación y datos de mercado que aprovecha las herramientas de inteligencia artificial en toda su oferta de productos.
En una declaración a CNBC, Chris Ackerson, vicepresidente senior de producto de AlphaSense, dijo que “el futuro pertenece a los proveedores que combinan IA avanzada con contenido confiable, explicabilidad y contexto de dominio profundo”.
— Matthew Chin de CNBC contribuyó a este informe.
