El acuerdo comercial acordado por la India y la UE en enero fue descrito por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, como “la madre de todos los acuerdos comerciales”, lenguaje optimista para saludar una asociación económica entre el bloque comercial más grande del mundo y su nación más poblada.
El acuerdo reducirá o eliminará los aranceles sobre el 96,6% de las exportaciones de la UE a la India. Si bien los productos agrícolas sensibles han quedado fuera de la mesa para ambas partes, muchos productos considerados vitales para la máquina exportadora de la UE son parte del acuerdo, incluidos los automóviles.
India acordó dar a los fabricantes de automóviles europeos una cuota seis veces mayor que cualquier oferta anterior, otorgando a empresas como Volkswagen, Mercedes-Benz y BMW un acceso mucho mayor a un mercado que durante mucho tiempo ha estado estrictamente delimitado.
Nueva Delhi ha aplicado aranceles de entre el 70% y el 110% a los automóviles importados y, como resultado, las marcas de automóviles europeas apenas han penetrado en el mercado.
Si se ratifica el acuerdo, se permitirá la entrada a la India de 250.000 vehículos fabricados en Europa anualmente con diferentes tarifas preferenciales, dependiendo del precio y el tipo de motor. Los automóviles fuera de la cuota se enfrentarán a aranceles más altos.
El acuerdo es una rara buena noticia para el asediado sector automovilístico de Alemania, que ha luchado en los últimos años con una mayor competencia de China, el cambio a la electrificación y las limitaciones del comercio global.
La VDA, el organismo comercial del sector automovilístico alemán, celebró el acuerdo. Su presidenta, Hildegard Müller, dijo que “provocará un mejor acceso al mercado que se necesita con urgencia en un entorno global cada vez más proteccionista”.
En una declaración a DW, un portavoz de BMW afirmó: “El acuerdo de libre comercio entre India y la UE es un hito histórico que beneficia a ambas partes”, y añadió que BMW ve a India como un importante mercado de ventas, y la reducción de aranceles ofrece “oportunidades adicionales”.
Aumento de cuotas y aranceles reducidos para los automóviles europeos
No se han revelado todos los detalles del acuerdo, pero sí ha surgido cierta información sobre las condiciones para los coches europeos.
India ha acordado reducir los aranceles sobre los automóviles con un precio de importación superior a 15.000 euros (17.963 dólares), incluidos en la cuota anual, al 40%, con una reducción adicional al 10% con el tiempo, pero aún no está claro cómo se implementará exactamente.
Bloomberg informa que los impuestos para 160.000 automóviles con motor de combustión interna por año caerán al 10% dentro de cinco años, mientras que 90.000 vehículos eléctricos por año alcanzarán la marca del 10% dentro de 10 años. Para los automóviles no incluidos en las cuotas, la India habría acordado reducir los aranceles a entre un 30% y un 35% durante una década.
Según fuentes anónimas que hablaron con Reuters, los coches europeos que cuesten más de 35.000 euros se beneficiarían de las mayores reducciones arancelarias.
Mayor apertura para las marcas alemanas en el mercado indio
Rico Luman, economista senior de automoción del ING Bank, dijo a DW que el acuerdo abre un mercado para los fabricantes de automóviles alemanes “que ha estado casi cerrado a las exportaciones con aranceles que alcanzan el 110%”.
Advierte que una tasa arancelaria cercana al 40% sobre los automóviles fuera de cuota sigue siendo “una carga competitiva”, pero dice que la tasa potencial del 10% sobre los automóviles dentro de la cuota “ofrece oportunidades para ampliar la oferta de modelos en la India y exportar más automóviles premium al subcontinente”.
Jan Noether, director general de la Cámara de Comercio Indo-Alemana, dijo a DW que el acuerdo de libre comercio consolida una relación económica ya existente entre Alemania e India y que los fabricantes de automóviles alemanes están bien posicionados para beneficiarse de la economía de rápido crecimiento de la India.
“Los fabricantes alemanes ven el futuro del mercado indio; ven el potencial de crecimiento cuando se trata de que la población nacional participe cada vez más en el consumo”, afirmó.
¿Pueden los fabricantes de automóviles alemanes entrar en el mercado automovilístico indio?
A pesar del optimismo, los fabricantes de automóviles alemanes todavía enfrentan un gran desafío para ingresar al mercado indio.
En la actualidad, los fabricantes de automóviles locales indios, incluidos Tata y Mahindra, y empresas japonesas y surcoreanas como Hyundai y Suzuki dominan el sector del automóvil, mientras que los fabricantes europeos representan el 3% de las ventas o menos.
“No es fácil penetrar rápidamente en el mercado indio debido a marcas establecidas como Maruti-Suzuki, Tata Motors y marcas japonesas”, dice Luman.
Sushant Singh, profesor de la Universidad de Yale, advierte que espera que los coches eléctricos sean mucho más populares en la India cuando los tipos arancelarios bajen a los niveles prometidos, y que para entonces las empresas chinas bien podrían haber entrado en el mercado y comenzado a fabricar en la propia India.
Sin embargo, ve potencial para los vehículos eléctricos alemanes si eventualmente pueden producirlos de manera rentable en la India. “Creo que sería un gran desafío, pero si Alemania produjera vehículos eléctricos allí, el mercado indio definitivamente estaría interesado”, dijo a DW.
Jan Noether dice que un objetivo a largo plazo para la India será atraer a los fabricantes de automóviles alemanes para que establezcan plantas de producción en el país, y que si esto sucediera, fortalecería en gran medida la huella general allí.
“Quieren que las unidades manufactureras instalen sus plantas en la India en lugar de importarlas por completo”, afirma. “Y si eso sucede, ayudará a los fabricantes de automóviles alemanes a beneficiarse de las estructuras de costos más bajos que ofrece el mercado indio”.
Algunos fabricantes de automóviles alemanes ya tienen pequeñas instalaciones de producción en India, en particular el Grupo Volkswagen, que produce modelos Volkswagen, Skoda y Audi en el país. BMW ensambla automóviles en su planta de Chennai para evitar los elevados aranceles aplicados a los automóviles importados.
¿Podría la India ser la nueva China para los fabricantes de automóviles alemanes?
Rico Luman dice que si bien es importante recordar que el ingreso promedio per cápita fue de alrededor de $3,000 en 2025, una fracción cada vez mayor de la creciente clase media del país estará interesada en comprar automóviles alemanes, particularmente en el segmento de lujo en el que se especializan marcas como BMW, Mercedes y Porsche.
“Creo que existe una oportunidad para los modelos premium de los fabricantes de automóviles alemanes como Mercedes y BMW, que son nombres muy conocidos en la India”, afirma.
Si bien cree que cualquier sugerencia de que el mercado indio algún día podría tener la misma importancia para los fabricantes de automóviles alemanes que China es prematura, su mercado automovilístico todavía tiene un “enorme potencial de crecimiento”.
“Todavía estamos lejos de una importancia similar a la de China, pero los fabricantes de automóviles alemanes definitivamente tienen una ventana de oportunidad para aumentar su presencia y desarrollar sus propuestas para beneficiarse del crecimiento esperado. Como tal, es definitivamente un punto brillante en medio de un mundo con múltiples vientos en contra”.
